吉林东光奥威汽车制动系统有限公司增资项目 <结束>

披露起止日期：2024-11-28至2026-08-28项目基本情况项目名称吉林东光奥威汽车制动系统有限公司增资项目项目编号G62024BJ1000075融资方所在地区吉林省长春市融资方所属行业汽车制造业拟募集资金对应持股比例或股份数不超过48.5%拟募集资金金额择优确定拟征集投资方数量不超过3个信息披露起始日期2024-11-28信息披露期满日期2026-08-28信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方

2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求

募集资金用途融资资金将用于公司线控制动、线控转向等线控智能底盘相关军民两用产品的研发投入、制造生产、补充运营资金

增资后企业股权结构及增资后的企业治理结构安排本次增资股权设置情况如下：增资完成后，融资方原股东持股比例不低于51.5%，公开增资引入的新股东（合计）持股比例不超过48.5%

增资达成或终止的条件征集到符合条件的投资方，增资价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订增资协议，则本次增资达成

相关附件融资方情况名称吉林东光奥威汽车制动系统有限公司基本情况住所高新区卫明街999号法定代表人康建军成立日期1989-09-08注册资本5000万元实收资本5000万元经营范围汽车、自行车零部件，机械配件加工，本企业自产机电产品，成套设备及相关技术出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件备品、零配件及技术的进口业务，来料加工和“三来一补”业务，工具、工装加工、制造；金属材料销售；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东个数1企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）东北工业集团有限公司100.00主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2023年度2022年度2021年度资产总计92868.9090709.7888837.87负债总计60943.1561337.5560505.01所有者权益31925.7629372.2328332.86营业收入45072.7538128.3231715.12净利润2590.631220.15497.86最近一期财务数据日期2024-09-30资产总计92899.43负债总计59241.78所有者权益33657.65营业收入33404.77净利润1463.78增资行为的决策及批准情况国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国兵器工业集团有限公司批准单位名称中国兵器工业集团有限公司批准文件类型其他其他披露事项1、意向投资方需向北京产权交易所提交如下材料方可查阅融资方置于北京产权交易所的有关备查文件：（1）加盖公章的主体资格证明材料复印件（如：营业执照、事业单位法人证书等）；（2）加盖公章和法定代表人签字的法定代表人授权委托书（如涉及）；（3）加盖公章的查阅人有效期内的身份证正反面复印件

2、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有；3、本次增资完成后，相关债权债务由增资后的公司继续承继履行

4、增资扩股完成后，公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险

5、增资后，公司董事会席位将根据情况进行调整，公司治理结构需符合法律法规及原股东合并报表要求

6、融资方有权根据征集情况调整各投资方的投资金额及持股比例

7、其他详见北交所备查文件

投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1、意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区，下同）依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织

（意向投资方须对该事项提供书面承诺）

2、如意向投资方为私募投资基金，须按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的基金管理人登记及基金备案（须提供相关证明材料）；如意向投资方为私募投资基金管理人，须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的登记（须提供相关证明材料）

3、具备良好的财务状况和稳定的支付能力，注册资本不低于3亿元（以相关证明文件为准）

4、意向投资方应具有良好的资金状况和商业信用，无不良经营记录

5、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件

6、本项目不接受意向投资方组成联合投资体进行投资

增资条件1、意向投资方须在本项目公示期间向北京产权交易所（以下称“北交所”）提交意向投资申请材料，并在公告信息发布截止日17时前将拟投资金额的10%的保证金交纳到北交所指定银行账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格

2、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方交纳保证金并通过资格确认后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容

3、本次增资须以货币方式进行出资，出资币种为人民币

4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方同意在被确定为投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》，并按增资协议的约定支付增资价款

（2）本方已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容

若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约和欺诈行为，融资方有权扣除本方交纳的全部交易保证金作为违约金，并重新披露增资信息，由本方承担相关的全部经济责任与风险；（3）本方同意北交所在出具《增资凭证》后3个工作日内，将收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户；（4）本方具备良好的商业信誉，近三年无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚，法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录；（5）本方同意融资方有权对我方的投资金额及持股比例行调整；（6）本方同意融资方有权对我方所承诺事项及是否符合投资方资格条件、增资条件进行核查，并配合融资方进行尽职调查（如融资方要求）

保证金设置交纳保证金是保证金金额或比例拟投资金额的10%交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的

2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还

3、其他约定：无

遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选实施方案主要内容1.意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方

若仅出现不足3家（含3家）合格意向投资方且征集的合格意向投资方持股比例合计不超过48.5%（含）时，融资方有权决定是否启动对该合格意向投资方的遴选程序；若出现3家以上的合格意向投资方或征集到的合格意向投资方持股比例合计超过48.5%时，融资方将启动对各合格意向投资方的遴选程序

本项目将通过竞争性谈判的方式对各意向投资方进行遴选，并经融资方有权批准机构确定最终投资方

2.融资方将主要从以下几个方面进行择优遴选：（1）意向投资方的综合实力，包括但不限于：行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资经验以及公司治理等；（2）意向投资方具有良好的资本运作能力和经验的优先；（3）意向投资方具有向融资方提供包括业务资源、资金渠道等实质性帮助能力，能够为融资方的后续资本运作给予充分支持的优先；（4）意向投资方战略发展、经营理念、价值观与融资方具有较高契合程度，认同融资方对未来公司发展方向，与融资方及股东未来战略发展的业务有协同性、互补性的优先；（5）意向投资方的增资价格

项目联系专业服务机构机构名称：北京汇通行投资顾问有限公司机构联系人：任丽娟联系电话：010-66216641电子邮件：交易机构项目负责人：胡经理联系电话：83143008电子邮件：xyhu@cbex.com.cn部门负责人：刘经理联系电话：010-66295655