哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司增资项目 <结束>

披露起止日期：2020-10-29至2026-08-28项目基本情况项目名称哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司增资项目项目编号G62020BJ1000144融资方所在地区黑龙江省哈尔滨市南岗区融资方所属行业通用设备制造业拟募集资金对应持股比例或股份数不超过40.0%拟募集资金金额择优确定拟征集投资方数量不超过5个信息披露起始日期2020-10-29信息披露期满日期2026-08-28信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方

2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求

募集资金用途1、进一步扩大经营规模，最大化公司价值，进而促进国有资本保值增值水平持续提升

2、完善公司现代企业治理结构，提高公司经营决策效率和决策水平，保障公司管理的规范性和科学性，促进公司可持续增长

3、促进公司在机制、资源、技术、市场等方面的协同效应发挥，以实现公司在商业模式创新、市场开拓等方面的突破，从而实现向更大区域市场进军，持续提升公司竞争力

涉及非公开协议增资情况员工增资原股东是否放弃优先认缴权是增资后企业股权结构及增资后的企业治理结构安排本次增资股权设置情况如下：增资完成后，外部新增股东持股比例为不超过40%，融资方原股东持股比例不低于51%；融资方员工持股比例不超过10%

增资达成或终止的条件征集到符合条件的合格意向投资方，满足本次募集资金和持股比例要求且增资价格不低于经备案的评估结果，取得融资方有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成

相关附件融资方情况名称哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司基本情况住所哈尔滨市南岗区集中开发区3号楼法定代表人吕智强成立日期2003-07-29注册资本6000万元实收资本6000万元经营范围开发、制造蒸汽和燃气动力设备及其辅机、新能源及节能环保设备、核电汽水分离再热器设备、燃气轮机辅助系统设备、水处理设备、热泵设备、有机朗肯循环发电机组、光热发电换热及储热设备、石油化工设备、热交换设备、上述产品的成套设备及相关备品备件、安装调试、改造、检修、技术咨询；建筑工程施工；机电设备安装；机电安装工程施工；货物进出口、技术进出口

股东个数1企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）哈尔滨汽轮机厂有限责任公司100.00主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2019年度2018年度2017年度资产总计33662.5733469.0431654.17负债总计18854.3818866.1417195.17所有者权益14808.1914602.9014459.00营业收入9300.5310445.2015830.15净利润94.5022.241533.84最近一期财务数据日期2020-08-31资产总计35581.72负债总计20677.65所有者权益14904.07营业收入7590.76净利润1713.71增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型股东会决议国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称哈尔滨电气集团有限公司批准单位名称哈尔滨电气集团有限公司批准文件类型批复其他披露事项1、本次增资拟引进1-5家外部投资者，同时依据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》（财资[2016]4号）实施员工股权激励政策

增资完成后，融资方原股东持股比例不低于51%，外部新增股东持股比例不超过40%，核心员工持股比例不超过10%

2、融资方现有员工77人的劳动关系均在哈尔滨汽轮机厂有限责任公司，在确定意向投资方后，融资方现有员工将与哈尔滨汽轮机厂有限责任公司解除劳动合同，再与融资方签订劳动合同

3、融资方有权对意向投资方持股比例进行调整

4、其他详见北交所备查文件

投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1、意向投资方须为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织

2、意向投资方具有良好的商业信誉和诚信记录，依法诚信经营，近三年无不良经营记录

3、本项目不接受联合体投资

4、意向投资方应符合有关法律法规规定的其他条件

增资条件1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前提交投资申请，并将拟投资金额10%的交易保证金支付至北交所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格

2、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利在公告期间自行组织并承担费用对融资方进行全面了解

意向投资方提交投资申请且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本次增资在北交所公告及备查资料所披露的相关内容，已完成对融资方的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵）

意向投资方若以不了解融资方现状或交易安排等为由发生公告所述扣除保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金

3、本项目须以货币方式出资，币种为人民币

4、本项目不接受对赌、回购等约束性条款

5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺：（1）本方若成为投资方，同意北交所出具增资凭证后3个工作日内，将已交纳的保证金（签订《增资协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户；（2）本方同意在被确定为投资方后10个工作日内与融资方及其原股东签署《增资协议》并将剩余增资价款按照协议约定汇入融资方指定银行账户；（3）本方同意融资方有权对本方持股比例进行调整；（4）同意融资方对本方进行尽职调查，并予以配合；（5）本方与本次参与增资项目的其他意向投资方之间不存在一致行动关系且不受同一方控制；（6）本方具备良好的商业信誉，无不良经营记录，不存在影响公司持续经营或造成重大社会影响的诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产等情况；（7）本方的法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录；（8）本方具有良好的财务状况和支付能力，投资资金为自有资金，该资金不存在来源于任何资产管理公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形，均不涉及分级收益等结构化安排；（9）本方递交意向投资申请并交纳保证金后，即表示对本次投资行为的授权、审批、内部决策等手续均已合法有效取得

保证金设置交纳保证金是保证金金额或比例拟投资金额的10%交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，融资方有权扣除意向投资方所交纳的保证金：(1)意向投资方单方面撤回其投资申请的；(2)本增资项目挂牌公告期满，需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的；(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的；(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的

2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还

遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选实施方案主要内容意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后即成为合格意向投资方

信息发布期满，融资方有权决定是否进行遴选；若征集到6家及以上合格意向投资方，或意向投资方拟投资金额对应持股比例超过40%时，融资方将采用竞争性谈判的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选，确定投资方、增资价格及各方持股比例：（1）意向投资方的增资价格；（2）意向投资方综合实力，包括但不限于企业背景、行业声誉、财务状况、支付能力、资源整合能力、资本运作能力和经验；（3）意向投资方的市场开拓能力，有健全的营销网络，特别是具有拓展国内、国际市场的优势和条件，拥有较高市场占有率的优先；（4）意向投资方与融资方的产业协同度，与融资方在业务上具有协同性、互补性，能够与融资方进行项目合作、与融资方存在产业链上下游关系的优先；（5）意向投资方与融资方的契合度，包括但不限于发展规划、经营理念、价值观等方面，拥有先进的企业文化，能够给融资方带来先进的现代管理模式、理念和机制，经营管理能力强，有适应国际化经营的人力资源和现代化管理手段的优先；（6）意向投资方在与融资方业务相关行业地位较高的优先；（7）意向投资方具有相关行业专利技术、能够促进产品结构与产业结构的调整和升级、提高融资方核心竞争力的优先

项目联系交易机构项目负责人：周经理联系电话：010-66295542电子邮件：xyzhou@cbex.com.cn部门负责人：张经理联系电话：010-66295732