天津盛禾置业有限公司增资项目 <结束>

披露起止日期：2024-08-27至2024-09-24项目基本情况项目名称天津盛禾置业有限公司增资项目项目编号G62024BJ1000056融资方所在地区天津市武清区融资方所属行业房地产业拟募集资金对应持股比例或股份数60%拟募集资金金额择优确定拟征集投资方数量2个信息披露起始日期2024-08-27信息披露期满日期2024-09-24信息披露公告期满的安排1.未产生符合条件的意向投资方，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方

2.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则：按照5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求

募集资金用途本次增资资金主要用于充实融资方资金实力，满足项目开发建设需要

原股东是否放弃优先认缴权是增资后企业股权结构本次增资股权设置情况如下：本次增资完成后，原股东持股比例为40%

新增股东2家，新增股东合计持股比例为60%增资达成或终止的条件增资达成的条件：征集到2家符合资格条件的投资方，符合增资条件，并与融资方及其原股东就增资协议达成一致，且增资价格不低于经中国五矿集团有限公司备案的资产评估结果

相关附件融资方情况名称天津盛禾置业有限公司基本情况住所天津市武清区杨村街道馨达园1号楼底商1号法定代表人朱正宇成立日期2023-12-18注册资本1000万元实收资本0万元经营范围许可项目：房地产开发经营

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股东个数1企业股权结构股东名称（前十位）出资比例（%）中冶置业武汉有限公司100.00主要财务指标（单位：万元）近三年年度审计报告年度2023年度2022年度2021年度资产总计负债总计所有者权益营业收入净利润最近一期财务数据日期2024-07-31资产总计40204.37负债总计40204.37所有者权益0.00营业收入0.00净利润0.00增资行为的决策及批准情况融资方决策文件类型股东决定国资监管机构国务院国资委监管国家出资企业或主管部门名称中国五矿集团有限公司批准单位名称中国冶金科工股份有限公司批准文件类型批复其他披露事项1.本次增资所募集资金总额超出融资方新增注册资本的部分将计入融资方资本公积，由融资方新老股东按本次增资完成后各自持有融资方的股权比例享有

2.本次增资完成后，融资方将按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度

3.融资方现有注册资本尚未实缴，融资方原股东将履行实缴出资义务

4.截至2024年8月23日，融资方原股东中冶置业武汉有限公司向融资方合计提供了40201万元借款

5.投资方须在北京产权交易所出具增资凭证前，按《北京产权交易所国有资产交易业务收费办法》向北京产权交易所指定账户支付本项目基础服务费

6.其他信息详见融资方置于北京产权交易所的备查文件

本项目信息披露期即为尽职调查期，意向投资方在本项目信息披露期有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解

意向投资方需向北京产权交易所提交加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如涉及）及盖章签署的保密承诺函（领取联系电话：18511590928）后方可查阅融资方置于北京产权交易所的相关备查文件

投资方资格条件与增资条件投资方资格条件1.意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织

2.本次增资征集两类投资方，其中A类投资方1家，持股比例不少于10%；B类投资方1家，持股比例不超过50%

意向投资方提交投资申请时需明确其投资类别（1）A类投资方应满足：①依法注册不低于10年（以营业执照记载信息或市场监督管理部门登记备案的资料为准）；②实收注册资本不低于人民币5000万元且总资产不低于10亿元（以2023年度审计报告为准）；③经营范围中应包含“房地产开发经营”（以营业执照记载信息或市场监督管理部门登记备案的资料为准）；④具有不低于房地产开发企业贰级资质（以提供有效期内资质证明为准）；⑤具有京津冀地区范围内不低于40万平方米房地产开发经验（以提供相关证明材料为准）

（2）B类投资方应满足：①依法注册不低于10年（以营业执照记载信息或市场监督管理部门登记备案的资料为准）；②实收注册资本不低于人民币5亿元且净资产负债率不高于65%（以2023年度审计报告为准）

3.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件

4.若为专项计划投资，应由计划管理人代表其报名并由计划管理人满足前述意向投资方资格条件

增资条件1.意向投资方须在本项目信息披露截止日北京时间17:00前（以到账时间为准）支付人民币20万元的交易保证金至北京产权交易所指定账户，未交纳和逾期交纳交易保证金的，视为放弃投资资格

2.意向投资方在提交投资申请时须书面承诺：（1）本方同意在被有权批准机构确定为投资方之日起5个工作日内与融资方及其原股东签订增资协议，并按增资协议的约定将全部增资价款支付至融资方指定账户；（2）本方若以不了解融资方现状等理由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资价款、放弃增资等情形的，即视为违约行为，融资方有权扣除本方交纳的全部交易保证金或等额增资价款作为违约金，并重新进行增资信息披露；（3）本方提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，本方同意配合融资方对本方是否符合资格条件进行尽职调查；（4）本方认同并支持融资方的战略规划和经营理念，成为投资方后，为融资方引入战略和业务资源，支持融资方发展

3.本次增资只接受货币现金出资，币种人民币

4.本次增资不接受联合体参与增资，不接受契约型基金投资，不接受业绩对赌、业绩承诺、收益保证、股权回购等要求

5.本次企业增资如导致中国五矿集团有限公司及其子企业失去融资方实际控制权的，交易完成后融资方不得再继续使用中国五矿集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以中国五矿集团有限公司子企业名义开展经营活动

6.本项目信息披露期内即为尽职调查期，意向投资方在本项目信息披露期内有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解

保证金设置保证金金额或比例20.00万元交纳时间（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳保证金处置方式1.保证金扣除情形：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本项目信息披露期满，通过资格确认的意向投资方需进一步参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方及其原股东签署增资协议或未按约定时限支付增资价款的；（4）意向投资方出现其他违反本项目信息披露内容或承诺事项、交易规则等情形的

2.意向投资方成为投资方且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金自北京产权交易所出具增资凭证且北京产权交易所收到保证金退款申请之日起3个工作日内原路径全额无息返还；未被确认为投资方且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金将在确认其未成为投资方且北京产权交易所收到保证金退款申请之日起3个工作日内原路径全额无息返还

遴选方案遴选方式竞争性谈判遴选方案主要内容意向投资方按时足额交纳保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方

若两类投资方中其中一类征集到合格意向投资方数量超过2家，或征集到的全部合格意向投资方合计拟投资金额对应持股比例超过60%时，融资方将采用竞争性谈判方式从以下方面对涉及超募的该类合格意向投资方进行遴选：一、A类投资方：1.合格意向投资方投资金额；2.合格意向投资方或其实际控制人的综合实力因素，包括但不限于资产状况、盈利状况、资金实力、公司治理、房地产开发经验、物业管理经验；3.合格意向投资方或其实际控制人对融资方业务发展支持力度与协同性，包括但不限于对融资方的后续投资计划、债务保障、发展规划，以及为融资方在所在地经营发展提供业务资源和争取政府资源支持；4.合格意向投资方与融资方战略发展、经营理念和价值观的契合度

二、B类投资方：1.合格意向投资方投资金额；2.合格意向投资方的综合实力因素，包括但不限于资产规模、盈利状况、资金实力及对外融资能力、资信情况、房地产投资经验；3.合格意向投资方对融资方业务发展支持力度与协同性，包括但不限于对融资方的后续投资计划、发展规划；4.合格意向投资方与融资方战略发展、经营理念和价值观的契合度

项目联系专业服务机构机构名称：北京华诺信诚财务顾问有限公司机构联系人：何经理联系电话：18511590928电子邮件：交易机构项目负责人：揭经理联系电话：010-66295751电子邮件：zjie@cbex.com.cn部门负责人：刘经理联系电话：010-66295655